受集中供地政策影响，各城市延缓供地节奏，首批集中供地集中在4-5月，导致2021年一季度全国351城住宅用地成交金额累计同比增速大幅收窄，成交规划建筑面积累计同比下滑。但在全国统一政策之下，年度供地目标将向上调整至少十个百分点。目前北京、广州、天津、无锡、长春、四平、西安等城市已发布首批集中供地计划，总体看竞拍规则中“限地价”成为重要要求，同时多有供应结构的调整，以控制地价、调整土地市场热度。

一、政策转向，市场增速放缓，居住用地供应向核心城区集中

受集中供地政策影响，3月供地节奏放缓，一季度整体成交量增速回落。2021年一季度住宅用地成交金额累计同比增速收窄至16.4%，成交规划建筑面积累计同比下滑6.8%。受成交结构影响，一季度成交楼面价累计同比增长24.8%，351城综合成交.楼面价2017年以来首次突破3500元/平方米大关，其中一二线城市住宅用地成交占比提升5个百分点，达到30%，拉升整体楼面价。同时2021年一季度351城累计溢价率为17.6%，分别较2020年、2019年增长5.9个、4.7个百分点，长三角、粤港澳及部分沿海城市市场活跃度仍然较高。

图：全国351城居住用地成交金额及累计同比对比